Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и красотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре она стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за счастливицей в роскошный дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага царской жизни.
Однако вместо благодарности родственницы замыслили коварный план. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его переписку, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны.
